在内战阴森的余波中，有原则的北方执法者博·里芬与受折磨的前邦联成员科迪·帕纳姆联手 吃了追踪器。他们追捕臭名昭著的火车劫匪的任务将他们带到了“炼狱”，一个诡异地荒废的小镇。在寂静中，他们遇到了一名孤独的非裔美国猎人和一名藏有秘密的囚犯，后者低声诉说着古老的威胁。随着炼狱的阴影逐渐加深，一场与“Yee Naaldlooshii”——变皮者——的对决正在召唤，这场对抗在他们激烈的生存斗争中考验着信任与人性的纽带。
演员：安娜贝拉·沃丽丝,瓦德·霍尔顿,托尼·阿门多拉,阿尔法·伍达德,凯莉·奥马利,布莱恩·豪威
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演员：麦迪·齐格勒,拉娜·康多,艾瑞丝·阿帕托,阿凡提卡·万达纳普,米利森特·西蒙兹,乌玛·瑟曼,莉迪亚·伦纳德,迈克尔·卡尔金,Kate,Freund,克里斯蒂安·恰克瓦里,加博尔·纳吉帕尔,Julian,Krenn,沙哈布·鲁巴达,鲍拉日·迈杰里,贝拉·奥尔萨尼,弗朗西斯·麦克伯尼,亚当·邦奇,Miklós,Béres,Klára,Spilák,Gary,Cothenet
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演员：阿里耶·坎波斯,Matthew,Pohlkamp,凯瑟琳·琼·泰勒
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